Спустя двенадцать лет в свой родной приморский город возвращается Макар Воронов, бывший спецназовец, к которому подавляющее большинство жителей относятся с недоверием. В этом городе его никто не ждет, потому что родные Макара давно умерли, а единственная его любовь, Анна, вышла за его бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. Макар хочет начать новую жизнь, оставить прошлое позади, однако это оказывается гораздо труднее, чем он думал. Город окутан криминальными сетями семьи Романовых, которые правят здесь как настоящие хозяева. Дмитрий и его отец полностью контролируют бизнес, распространяя наркотики и торгуя контрабандой, а жители уже давно потеряли надежду на справедливость и веру в изменение ситуации. Макар один из немногих, кто решает бросить вызов этой порочной системе и начать бороться за правду и справедливость. Постепенно он становится популярным человеком в городе, удивляя всех своей смелостью и решимостью. Это очень не нравится Дмитрию Романову, и он всячески пытается избавиться от Макара, не догадываясь, что именно старые чувства между Макаром и Анной могут стать его слабым местом. Когда внезапное исчезновение Макара вызывает волну паники и хаоса в городе, бизнес Романовых, который превратился в перевалочный пункт для контрабанды и наркотиков, начинает терпеть потери. Дмитрий придумывает как избавиться от Макара, убедив его войти в подпольные бои без правил, где победитель, против которого шансов быть не должно, — именно он. В это время город, кажется, уже готов к взрыву, а судьба главного героя висит на тонкой нити, ведь победа или поражение могут определиться в смертельном поединке.
